Varias docenas de grupos, incluidos inversores, compañías de petróleo y gas, refinerías y ex ejecutivos de energía, han solicitado información sobre la subasta
Docenas de empresas se han apresurado en las últimas semanas a obtener datos y unirse a una subasta de acciones ordenada por un tribunal en Estados Unidos de la refinería de petróleo Citgo Petroleum, con sede en Houston, la joya de la corona de los activos de Venezuela en el exterior, reseña la agencia Reuters.
La venta, que se espera sea una de las subastas judiciales más grandes de Estados Unidos, fue lanzada en octubre por un juez de Delaware para resolver una larga batalla legal contra Venezuela por expropiaciones y crecientes incumplimientos de deuda desde que nacionalizó activos energéticos y mineros de propiedad extranjera más de una década atrás.
El juez encontró a PDV Holding, una de las empresas matrices de Citgo, responsable de la deuda externa de Venezuela, abriendo la puerta a unos 20.800 millones de dólares en reclamaciones de 17 acreedores.
Ambas compañías son propiedad en última instancia de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) (PDVSA.UL), con sede en Caracas.
Las firmas de banca de inversión y las compañías de energía se apresuraron en el último minuto para obtener y analizar los datos financieros y operativos de Citgo después de meses de poco interés, dijeron a Reuters cuatro personas involucradas en el proceso.
Varias docenas de grupos, incluidos inversores, compañías de petróleo y gas, refinerías y ex ejecutivos de energía, han solicitado información compilada por Evercore Group, el banco de inversión que supervisa los esfuerzos de marketing, dijeron los informantes.
“Hay un muy buen nivel de interés”, afirmó una persona con conocimiento del proceso. “Hay múltiples bolsas de capital” si analizamos la empresa y sus activos.
La minera canadiense Crystallex, que presentó el caso por primera vez ante el tribunal de Delaware en 2017, el productor de petróleo estadounidense ConocoPhillips (COP.N), abre una nueva pestaña y el tribunal dio prioridad a las unidades de Tidewater (TDW.N), abre una nueva pestaña para cobrar cualquier producto de la venta.
Ofertas confidenciales
Citgo (PDVSAC.UL) opera una red de refinación de petróleo de 807.000 barriles por día, posee participaciones en oleoductos y terminales y suministra combustible a 4.200 puntos de venta de gasolina independientes en Estados Unidos.
La séptima refinería más grande de Estados Unidos reportó una ganancia de 1.900 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año pasado.
Pero no ha pagado ningún dividendo a Venezuela desde 2019, cuando Citgo rompió sus lazos con PDVSA luego de las sanciones estadounidenses diseñadas para frenar los ingresos petroleros del presidente socialista Nicolás Maduro y apoyar al gobierno de transición de la nación.
La presentación del viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. aceptó reclamaciones de 17 grupos, incluidas unidades de O-I Glass (OI.N), Tidewater, Koch Industries, Pharo, Red Tree Investments y Contrarian Capital, para recibir ganancias de cualquier subasta. Cualquier concesión requerirá la aprobación del Tesoro de Estados Unidos.
Se pueden presentar ofertas confidenciales hasta el lunes para la primera ronda de licitación, dictaminó el tribunal, y se prevé una segunda ronda tentativamente para mayo.
Se espera que las ofertas en efectivo de los postores por acciones de PDV Holding, cuyo único activo es Citgo, sean entregadas a los acreedores para satisfacer fallos y laudos judiciales.
“El interés genuino será bastante bajo dados los riesgos políticos y legales”, dijo Matthew Blair, jefe de investigación de refinación en TPH&Co de Perella Weinberg Partners.
“Si lo dividen y las partes pueden pujar por activos individuales, entonces los intereses definitivamente aumentarán”.
Las juntas que supervisan a Citgo continúan intentando resolver una o más de las reclamaciones contra Venezuela antes de la subasta, dijo una de las juntas a principios de este mes, una medida que se ha visto enredada por las protecciones estadounidenses que impiden transacciones que involucran a la refinería y un proceso secreto que mantuvo los detalles del valor tasado y de los postores fuera de los registros judiciales.
“La junta, asesorada por su equipo legal e instituciones, analizará las circunstancias actuales y aplicará una estrategia legal adecuada para continuar protegiendo los activos de PDVSA en Estados Unidos”, dijo en un comunicado.
